دوازده سال پیش سانتانا برادر خود جانی را بخاطر دزدیدن و به قتل رساندن دوست دخترش، زندانی می کند. حال رئیس شهر سانتانا بوده و به نظر در امان است . اما مدت زندان جانی به اتمام رسیده و بزودی به شهر بازخواهد گشت ...

یک بمب افکن نیروی هوایی سلطنتی ، بوسیله آلمانها در پاریس سقوط می کند . خدمه آن توسط چتر نجات فرود می آیند و بوسیله تعدادی از شهروندان فرانسوی ، تلاش می کنند به جنوب فرانسه فرار کنند و ...

غریبه ای (ایست وود) سوار بر اسب به شهر مرزی سن میگل در مکزیک می رسد. دو گروه رقیب، »روخوها« و »باکسترها« اختیار شهر را در دست دارند. غریبه، قابلیت های خود را به نمایش می گذارد، آتش نزاع دو گروه را شعله ور می کند و در این میان سود خود را می جوید...