"آلدو وانوچی" که معروف به "روباه" است ، یکی از بزرگترین تبهکاران دنیا و استاد تغییر چهره است.بعد از فرار از زندانی ایتالیایی ، با دوستان خود ملاقات کرده و برای بدست آوردن یک محموله بزرگ طلا نقشه می کشند...

شهر لیورنو ، دوره ‏ى معاصر . « ماریو » ( ماسترویانى ) ، بیگانه ‏اى تازه وارد ، با دخترى به نام « ناتالیا » ( شل ) آشنا مى ‏شود . « ناتالیا » در حسرت عشقى ناکام است و « ماریو » مى ‏کوشد امید به زندگى را به « ناتالیا » بازگرداند و در این مسیر دل ‏باخته ‏ى او مى‏ شود.

«زامپانو» ( کویین ) که با اجرای نمایش سیار زورمندی های خود روزگار می گذراند، «جلسومینا» ( ماسینا ) معصوم و ابله نما را از مادرش می‏ خرد تا در نمایش‏ هایش دستیار وی باشد...