«ویک دیکینز» ، خلبان نیروی هوایی، هم راه با کمک خلبان جوانش، «رایلی هیل» یک عملیات ظاهرا معمولی شبانه را انجام می دهند. ولی «دیکینز» در واقع خائنی است که بمب افکن شان را به طرز خطرناکی در دره ی مرگ فرود می آورد تا کلاهک هسته ای آن را به تروریست هایی که می خواهند از دولت باج بگیرند، بفروشد.

یک پلیس موتورسوار آریزونا ، با تحقیق بر روی قتل اسرار آمیز مردی منزوی ، به آرزوی خود مبنی بر وارد شدن به دایره جنایی می رسد . او مجبور می شود برای حل پرونده با توهمات خود و اطرافیانش روبرو شود و...

خانواده‌ای از چوب‌برهای اورگان به شدت مستقل برای زنده نگه داشتن کسب‌وکار خانوادگی در میان زمانه‌های متغیر تلاش می‌کنند.