چند روز قبل از ازدواجش، یک وکیل فیلادلفیا به ناپل در جنوب ایتالیا سفر می کند تا املاک برادر فقیدش را تسویه کند، اما متوجه می شود که یک برادرزاده ایتالیایی دارد که توسط عمه مادری اش، نگهداری می شود.

در قطار به رم ، خواننده آمریکایی مارک ریور با رافائلا ایتالیایی دیدار می کند. او متوجه شد که او قصد دارد در عمویش کار کند و زندگی کند. وقتی او به او سوار شد ، معلوم شد که گفته ...