یک نگهبان بازنشسته به نام «والت کونتس» (دنیرو) سکته می کند. پزشکان به او تجویز می کنند پس از خروج از بیمارستان به حرکات و تمرین های بدنی بپردازد و هم چنین برای بازیافتن قدرت تکلم، درس آواز بگیرد. از سر اتفاق یک معلم آواز در همسایگی اش زندگی می کند، اما او کشف می کند این معلم آواز، «راستی» (هافمن) یک مرد زن نماست...

دولت کانستنس پیتون، اولین رییس جمهور زن سیاه‌پوست آمریکا، دچار بحرانی امنیتی می‌شود و کشور آمریکا را خطری تهدید می‌کند. پس تحلیلگر CIA، چارلستون تاکر، به کمک آن‌ها می‌آید تا در یکی از سخت‌ترین وضعیت‌های ممکن به رییس جمهور کمک کند...

زن و شوهری در میان یک رابطه پر فراز و نشیب با هم مبارزه می کنند تا با هم بمانند.