داستان یک هنرمند گرافیتی نوجوان را دنبال می‌کند که از خانه فرار کرده و...

در دهمین سالگرد مرگ پدرش، جیووانی با اکراه وظیفه آوردن کیک را برای جشن به خانه عمویش که رئیس اوباش است، قبول می کند. تنها دو ساعت مانده به شب، اتفاقاتی می افتد که زندگی اش را برای همیشه تغییر می دهد...

هال (رابرت داوی)، یک گوینده ی سابق رادیو که در شرایط های سختی گیر افتاده، با کمک یک تاجر به نام (پل ویلسون) سعی در رفع گرفتاری های خود را دارد.

«کارلیتو» (پاچینو)، دلال مواد مخدر، به سی سال زندان محکوم می شود، اما با تلاش وکیلش، «دیو» (پن)، پس از پنج سال آزاد می شود و تصمیم می گیرد سراغ کارهای خلاف نرود. اما «دیو» که با یکی از موکلانش، یک مافیایی به نام «تالیالوچی» (سیراوو) درگیری پیدا کرده، پای «کارلیتو» را به میان می کشد...