«جیمز باند» (مور) مأموریت می یابد تا برای تحقیق درباره ی فعالیت های غیرقانونی مرد متنفذ و مرموزی به نام «اسکارامانگا» (کریستوفر لی) به شرق دور برود...

بیتل ها، "جان لنن"، "پل مکارتنی"، "رینگو استار" و "جرج هریسن"، با قطار به سمت لندن می روند تا در تلویزیون کنسرت اجرا کنند. علاوه بر مدیر برنامه، "نورم" (راسینگتن) و "شیک" (جونکین) دستیارش، پدربزرگ "مکارتی" (برامبل) نیز همراه آنان است…