ونیز، چند سالی پیش از شروع جنگ جهانی اول. آهنگ ساز و رهبر ارکستر مشهور آلمانی، «گوستاف فون آشنباخ» (بوگارد)، برای تسکین خستگی ناشی از کار سنگینش به کنار دریا می آید. او در سراسر هتل، محو تماشای خانواده های لهستانی می شود: مادر (مانگانو)، دخترها و معلمه شان و پسری حدودا چهارده ساله (آندرسن) که زیبایی چهره و حرکت های آرامش، او را مجذوب کرده است...