Mytyl و برادرش Tyltyl، فرزندان یک هیزم شکن، توسط پری بریلون در یک سفر جادویی در گذشته، حال و آینده هدایت می شوند تا پرنده آبی شادی را پیدا کنند.

از راه رسیدن معشوق سابق زنی در روز ازدواجش، اتفاقاتی را به وجود می آورد که زندگی او و همسرش برای همیشه دچار تغییر میشود...

"پولی پریش"، کارمند فروشگاه مرلین، اشتباها مادر یک بچه سر راهی معرفی می شود. "دیوید مرلین" از رفتار سرد او خشمگین میشود، تصمیم می گیرد مادر جوان و نوزادش را نزد هم نگاه دارد و...