در دوران جنگ جهانی اول،"ژوزفین نوریس" زنی اهل شهری کوچک از یک خلبان صاحب پسری نامشروع می شود.پس از اینکه برای جلوگیری از رسوایی او را به خانواده دیگری می سپارد،"ژوزفین" زندگی اش را وقف دوست داشتن پسرش از راه دور می کند و...

در مهمانخانه ای که فقط در تعطیلات بازگشایی می شود؛یک خواننده و یک رقصنده حرفه ای برای بدست آوردن احساسات یک بازیگر زیبا زندگی می کنند و...