« گاى » ( گرینجر ) ، قهرمان تنیس ، در قطار با مردى به نام « برونو » ( واکر ) آشنا مى ‏شود که پیشنهاد عجیبى به او مى ‏دهد : « برونو » همسر « گاى » را بکشد و « گاى » هم در عوض پدر « برونو » را بکشد ...

داستان فیلم درباره کارآگاه معروف شرلوک هولمز و همکارش دکتر واتسون میباشد. در خلال جنگ جهانی دوم، یک سری قتل در یک آسایشگاه که دکتر واتسون داوطلبانه در آن خدمت میکند رخ می دهد. او شرلوک هولمز را به کمک فرا می خواند و کارآگاه معروف شروع به حل معمای قتل ها می کند.