دو خواهر به نامهای "روث" و "ایلین" به امید بدست آوردن موفقیت کاری از اوهایو به نیویورک نقل مکان می کنند."روث" می خواهد کاری به عنوان نویسنده پیدا کند در حالیه "ایلین" امیدوار است بر روی صحنه موفق شود.اما در نهایت زندگی آن دو منتهی به آپارتمانی زیرزمینی و ملال آور می شود...

« نیتان دیترویت » ( سیناترا ) رئیس پاتوق‏هاى شرط بندى و قمار با « اسکاى مسترسن » ( براندو ) شرط مى ‏بندد که او نخواهد توانست یک عضو فعال میسیون مذهبى ، « سارا براون » ( سیمونز ) را بفریبد تا هم‏راهش به هاوانا برود.