«رابرت ویکفیلد» (داگلاس) که به تازگی در سازمان ضد مواد مخدر به منصب تازه ای دست پیدا کرده، با شنیدن خبر اعتیاد دختر شانزده ساله اش، «کارولاین» (کریستنسن) یکه می خورد. از سوی دیگر، خارج از مرزهای امریکا، «خاویر رودریگس» (دل تورو)، پلیس مکزیکی، جنگ خود را علیه مواد مخدر پیش می برد و کار به جایی می رسد که پای او به پرونده ی بررسی اقدامات «ژنرال آرتورو سالاسار» (میلیان) باز می شود..

نگاهی اپیزودیک به زندگی شاعر و نویسنده کوبایی، «رینالدو آرناس» ( خاویر باردم ) از دوران کودکی اش تا زمان مرگ او در نیو یورک...

"مایک مکس" یه تولید کننده در هالیوود است که به لطف فیلمهای اکشن بی رحمانه و خونی، قدرتمند و ثروتمند می شود. همسرش "پیج"، که "مایک" او را نادیده گرفته است، در نزدیکی جدایی از وی می باشد. از قضا "مایک" توسط دو راهزن ربوده می شود، اما فرار می کند و در خانواده باغبان مکزیکی اش برای مدتی مخفی می شود و...