داستان فیلم از زندگی آرماندو اسپاتافورا، یک پلیس حرفه ای ایتالیایی که با ماشین فراری خود به تعقیب بسیاری از متهم پرداخته است و...

ژپتو نجاز فقیریست که روزی به همکار خود مراجعه میکند و تکه کنده ای از اون قرض میکند تا عروسکی را بسازد اما آن کنده جادویی که قابلیت تکلم دارد به موجودی به نام پینوکیو تبدیل میشود و داستان پینوکیو و ماجراهای دیدنی آن شروع میشود.

"ناپلئون" و ارتشش که با خطر از دست دادن تمام چیزهایی که برای تصاحبشان تلاش کرده اند مواجه هستند، در نبرد "واترلو" با ارتش بریتانیا روبرو می شوند و...