تاکزوی فروتن و ساده، کار و زندگی خود را رها کرده تا باز هم به عنوان یک شوالیه به ماجراجویی بپردازد. شوگان، قدرتمندترین رهبر طوایف ژاپن به او پیشنهاد می دهد که به عنوان معلم تبعه قبیله او شود. او همچنین توسط ساساکی کوجیرو مبارز نترس و ماهر به مبارزه طلبیده می شود. تاکزو قبول می کند که با کوجیرو مبارزه کند اما پیشنهاد شوگان را رد می کند ...

تاکزو پس از سال ها مسافرت و پس از آنکه به عنوان بزرگترین سامورایی ژاپن مشهور می شود به کیوتو بر می گردد. اوتسو منتظر اوست اما بازگشت تاکزو به خاطر او نیست، بلکه برای مبارزه با رئیس بهترین مدرسه آموزش کندو (شمشیربازی ژاپنی) می باشد...

تاکزو با نزدیکترین دوستش ماتاهاچی دهکده خود را ترک می کنند تا به ارتشی که برای جنگ رهسپار شده بپیوندند . بعد از اینکه در جنگ شکست می خورند، در خانه بیوه زنی به دنبال پناهگاه می گردند. بیوه زن (اوکو) ماتاهاچی را که نامزدیش را با اوتسو فراموش کرده اغوا می کند. ماتاهاچی به همراه زن و دخترش(آکمی) راهی کیوتو می شوند و تاکزو به روستایش بر می گردد. خانواده ماتاهاچی حرف های تاکزو را باور نمی کنند...