"جودی" بعد از مرگ همسرش در شب ازدواجشان، تصمیم می گیرد تا به ارتش بپیوندد. تصمیمی که در ابتدا بسیار بد بنظر می آمد بعدها بهتر می شود. او به مقر ناتو در اروپا منتقل شده و با "هنری" فرانسوی آشنا می شود.آنها تصمیم می گیرند با هم ازدواج کنند و...

ویتنام. «سروان بنجامین ویلارد» (شین) به سر فرماندهی ارتش امریکا در نها ترانگ احضار می شود و در آن جا درباره ی «سرهنگ کورتس» (براندو) می شنود که پس ازناپدید شدن در کامبوج، جنگی نامتعارف را هم راه گروهش - بومیان مونتانیارد- شروع کرده است. مأموریت «ویلارد» پیدا کردن «کورتس» وکشتن او است...