چارلی Reader یک عامل تئاتر موفق است. و همچنین با خانم های جوان در رابطه است. یک روز او با دوست قدیمی خود جو،که یک مرد متاهل با سه فرزند میباشد سفر میکند...

جائی در قرن هجدهم،"جان موهان" نجیب ولی بی پول توسط مادر در حال مرگش به "موون فلیت" فرستاده می شود تا بتواند تحت حفاظت "جرمی فاکس" قرار گیرد. او متوجه می شود که "فاکس" معشوق سابق مادر او و رهبر دزدان دریایی است ...

سال 1942 . صد و سى و یک روز پس از حمله‏ى ژاپنى ‏ها به بندر پرل هاربر ، امریکایى ‏ها در اقدامى تلافى جویانه شهرهاى توکیو و یوکوهاما را بمباران مى ‏کنند...