"جزیرا" و دخترش "روزتا" از بمباران نیروهای متحدین در ایتالیا در دوران جنگ جهانی دوم فرار میکنند.آنها به دهکده ای که او به دنیا آمده سفر می کنند.در طول این سفر و داخل دهکده جزیرا هر کاری از دستش بر می آید انجام می دهد تا از دختر خود محافظت کند...

"پروفسور هنری فاوست" بعد از پنجاه سال به عنوان یک کیمیاگر بازنشسته میشود اما هیچ چیز درباره رازهای طبیعیت نمی داند.در این بین خدمتکار "لوسیفر" در مقابلش ظاهر شده و به او جوانی و یک زندگی جدید می دهد.اما با این جوانی علاقه او از علم به سمت زنان می رود و...