در انتهای جنگ جهانی دوم زمانی که ژاپنی ها تسلیم شدند ، "فلر" ماموریت می یابد تا امپراطور "هیروهیتو" را به عنوان جنایتکار جنگی محاکمه و به دار آویزد اما...

ژاپن، دهه ی 1930. «چیو» ی نه ساله و خواهرش، «ساتسو» (فترمن) را به زور از خانه ی روستایی شان دور می کنند. «چیو» به یک گیشاخانه در منطقه ی گیون کیوتو فروخته می شود و «ساتسو» به یک خانه ی بدنام. چند سال می گذرد و «چیو» راه و رسم گیشایی را می آموزد، نام گیشایی «سایوری» (زی یی) را برای خود انتخاب می کند و بلافاصله کارش می گیرد...