یکی از آخرین مدارکی که از طریق "رئیس جمهور لینکولن" امضا شده، اجازه تاسیس خط راه آهن ، از طریق حیات وحش به کالیفرنیا است. اما "آسا باروز" امیدوار است تا با خرابکاری در این پروژه به سود برسد...

پیتر پن وارد مهد کودک فرزندان می شود و با کمک گرد و غبار پری ، آنها را به سمت Never Land سوق می دهد ، جایی که آنها با کاپیتان هوک دیدار می کنند...