داستان فیلم در مورد گروهی از دانشمندان است که در مورد یک ویروس بیگانه تحقیق می کنند و سعی دارند جلوی پخش شدن آن در کره ی زمین را بگیرند...

"دیزی گمبل"، زنی غیر عادی که صدای تلفن را پیش از زنگ زدن می شوند، قصد دارد برای رضایت نامزدش "وارن" سیگار را ترک کند. او نزد یک متخصص هیپنوتیزم می رود. اما به محض اینکه او هیپنوتیزم می شود، پزشک متوجه می شود که او می تواند شخصیتهای مختلفی به خود بگیرد و...

اسپارتا، میسی سیپی. در شبی گرم، »سام وود« (اوتس)، پلیس گشتی، جنازه ی کارخانه داری اهل شمال را می یابد و سپس در ایستگاه قطار به مرد سیاه پوستی مظنون می شود و او را دستگیر می کند. خیلی زود معلوم می شود که مرد، »ورجیل تیبز« (پواتیه) خود پلیس جنایی و از اهالی فیلادلفیا است. اما »بیل گیلسپی« (استایگر) رئیس پلیس جدید شهر مایل نیست که »تیبز« در این ماجرا دخالت بکند.

خدمه ی سفینه فضایی "اینترپرایس" به سراسر نقاط کهکشان سفر میکنند و از فدراسیون متحد سیاره ها در مقابل دشمنان دفاع میکنند...