همسر و مادری جوان که از زندگی روزمره خود در نیویورک خسته شده و از دست همسر خود به ستوه آمده، به آرامی وارد دنیای فانتزی عجیبی می شود و...

یک مرد معمولی نیویورکی به نام «فیلدینگ ملیش» (آلن) به دنبال جلب محبت دختری به نام «نانسی» (لاسر)، رهسپار کشور سن مارکوس در امریکای جنوبی می شود که دیکتاتوری به نام «وارگاس» (مونتالبان) بر آن حکومت می کند...