از دو پسر بچه‏ ى هم بازى در محله‏ اى فقیر نشین ، یکى خلافکار ( کاگنى ) از آب در مى ‏آید و دیگرى کشیش ( اوبراین)...

"فرانک تیلور" بعد از اینکه شانس خود را برای به دست آوردن ترفیع به یک مرد خارجی از دست می دهد ؛ به "لژیون سیاه" می پیوندد و مشکلات بسیاری را به وجود می آورد...

زنی مطلقه و ثروتنمد عاشق یک پاریسی جذاب می شود. اما شوهر سابق او که حسادت وجودش را فرا گرفته، هر کاری برای بازگشت او انجام می دهد.

شمال غربى هند ، سال 1850 . سرگرد انگلیسى ، « جفرى ویکرز » ( فلین ) رودرروى « سورات خان » ( گوردون ) فرمانده‏ ى دسیسه ‏گر هندى مى ‏ایستد. در این بین محبوبه ‏ى « ویکرز » ، « السا کامبل » ( د هاویلند ) به برادر او ، « پرى » ( نولز ) دل مى ‏بندد.

بعد از اینکه کاپیتان پلیس "دن مکلارن" به مقام کمیسری می رسد،کاراگاه سابق "جانی بلیک" با متقاعد کردن رئیس "آل کروگر" مبنی بر اینکه او قصد پیوستن به مافیا را دارد،او را از میدان بیرون می کند و...