"براد" (هستن) مالک سیرکی بزرگ است. محبوبه وی، "هالی" (هاتن)، هم ستاره بندباز سیرک به‌شمار می‌ آید. اما "براد" با استخدام یک بندباز فرانسوی به‌ نام "سباستیان" (وایلد) موجب دل‌ گیری "هالی" را برمی‌ انگیزد و ...

یک ناخدای اخلاق مدار ، برای پرداخت بدهی های قایق خود ، که دچار مشکلات مالی شده است، روی به فعالیتهای غیر قانونی می آورد و...