پیش از جنگهای داخلی اسپانیا،کودکان منطقه کاتالانیا در خرابه ها حلقه زده و داستانهایی بازگو می کردند. این فیلم ترکیبی از داستانهای جنگ،شایعه های محلی،شخصیتهای کتابهای فانتزی و اتفاقات واقعی است...

«پیا» (ماورا) بر آشفته از این که محبوبش، «ایوان» (گیل ین) ناگهان او را رها کرده است، سخت در پی برقراری تماس با «ایوان» است و در حین این کوشش، در می یابد که «ایوان» ازهمسر سابقش، «لوسیا» (سرانو) پسر بزرگی به نام «کارلوس» (باندراس) دارد و هم اینک نیز با وکیلی به نام «پائولینا» (مانور) ارتباط برقرار کرده است. «پپا» که حامله شده به خودکشی می اندیشد...

داستان یک افسر پلیس سختکوش و جوان که خود را در میانه قتل یک بازرس می بیند که قرار است در یک شهر کوچک ساحلی جایگزین او شود.