» راجر تورنهیل « ( گرانت ) مدیر تبلیغاتى موفق اما خودخواه ، روزى با مأمورى مخفى به نام » جرج کاپلان « اشتباه گرفته مى شود. اشتباهى که منجر به کشانده شدنش به دنیایى از مخاطرات و دسیسه‏ ها مى ‏شود...

"جری مورگان" عروسک گردان بار دیگر در یک رابطه عاشقانه شکست می خورد. دلیل آن هم این است که درست وقتی رابطه او به نقطه حساس خود می رسد، عروسکش "کلارنس" بدجنس شده و حسادت می کند...