اکتبرسال 1942. «فیلیپ ژربیه» (ونتورا) از اسارت مقامات حکومت دست نشانده ی ویشی می گریزد، به مارسی می آید و به کمک هم قطارانش در نهضت مقاومت، «پل دونات» خبر چین (لیبول) را می کشد. «ژان فرانسوا ژاردی» (کاسل) خلبان سابق جایگزین «پل» در گروه می شود بدون این که بداند برادر بزرگ ترش، «لوک ژاردی» (موریس) در واقع رهبر نهضت مقاومت است...

ورشو، سال 1942. با کشته شدن خیابان گردی که جاسوس آلمانی ها هم بوده، »سرگرد گراو« (شریف) از واحد اطلاعات ارتش آلمان، تحققاتش را روی سه ژنرال آلمانی به نام های »تانتس« (اوتول)، »سیدلیتس گابلر« (گری) و »کالن برگ« (پلزنس) متمرکز می کند. اما ژنرال ها خیلی زود از سماجت »گراو« در پی گیری ماجرایی »بی اهمیت« به ستوه می آیند...