کاترینا که بتازگی مادرش را از دست داده و سوگوار اوست , در مکانی که از نظر احساسی به آنجا وابسته است با پدرش ملاقات میکند .

این فیلم اقتباسی است از داستان های هزارو یک شب ولی در دنیای مدرن و در کشور پرتغال.

این فیلم داستان یک کنتس حسود، یک تاجر ثروتمند و یک پسرک جوان یتیم را بازگو می کند که در پرتغال، فرانسه، ایتالیا و برزیل با انواع و اقسام مختلفی از افراد مرموز ملاقات می کنند...