فیلمی درباره آخرین سال زندگی نقاش مشهور ایتالیایی ، "مودیلیانی". "مودیلیانی" فقیر در سال 1919، عاشق دختر یک خانواده ثروتمند ، در پاریس می شود . پدر و مادر دختر با رابطه آنها مخالفت کرده و کمکهای مالیشان را قطع می کنند ...

« دکتر مابوزه » ( کلاین روگه ) در سلولى در آسایشگاهى روانى به سر مى‏ برد. وقتى مى ‏میرد، روح او وجود مدیر آسایشگاه، « پروفسور باوم » ( برگى ) را تسخیر مى ‏کند و او را وادار به اجراى نقشه‏ ى بزرگ « مابوزه » مى ‏کند.

فیلم داستان زندگی "ناپلئون" فرمانده فرانسوی از دوران جوانی تا اوایل دوران نظامی او است...