"جانی برت"و "کینگ شاو" یک تیم رقص ناموفق در نیویورک هستند. تهیه کننده ای "برت" را به عنوان شریک جدید "کلر بنت" انتخاب می کند، اما برت که فکر می کند یکی از افرادی است که به او رشوه می دهند تا نام همکار خود فاش کند.

دو مرد در سانفرانسیسکو سال "1906" ، زندگی شخصی و حرفه ای خود را درگیر یک خواننده ی زیبا کرده و با هم برای تحت تاثیر قرار دادنش رقابت میکنند...

"جیم " یک خلبان آزمایشی است. همسرش "آن" و بهترین دوستش"گانر" نهایت تلاش خود را می کنند تا او را هوشیار نگاه دارند. اما زندگی یک خلبان آزمایشی همه چیز است جز یک زندگی امن...