سام داوسون مردی با ضریب هوشی یک بچه 7 ساله میباشد که همسرش بعد از اینکه دخترشان به دنیا می آید آنها را ترک می کند. سام اسم دخترش را لوسی می گذارد و او را به تنهایی بزرگ می کند و رابطه عاطفی بسیار قویی بین آنها بوجود می آید...

سریال درباره خون آشامی هست که در این سریال با نام آنجل (فرشته) شناخته میشه، یه روح انسانی داره که به خاطر کارایی که در گذشته انجام داده احساس گناه میکنه و به دنبال راهی هست که اشتباهات گذشته رو جبران کنه و خودش رو از این احساس رها کنه. اون به لس آنجلس میاد تا با قدرتی که داره از مردم در مقابل خون آشام ها حفاظت کنه اما باید بیشتر از خون آشام ها با وسوسه خون آشامی خودش هم مبارزه کنه ...