جوانی که به تازگی از دانشگاه فارغ التحصیل شده و شغل خود را نیز از دست داده است، تصمیم میگیرد برای گذران زندگی اش، در خیابان های منهتن شروع به فروختن مواد کند. او بزودی با دختری که همیشه آرزویش را داشته ملاقات می کند. اما با افزایش تعداد مشتریانش و همان طور ترس از دستگیر و یا کُشته شدن، او را دچار سردرگمی میکند...

سرگذشت هجده ماه از زندگی نویسنده ای به نام «سوزانا کیسن» (رایدر) که در اواخر دهه ی 1960 در یک آسایشگاه بیماران روانی گذشت...

«کارگاه جان هابز» (واشینگتن) پس از دستگیری یک قاتل زنجیره ای (کوئتاس) و نظارت بر اعدام او، متوجه می شود روش جنایات او هم چنان اعمال می شود. «هابز» بر حسب تصادف درگیر پرونده ی یک پلیس که سی سال پیش خودکشی کرده می شود و از طریق دختر او و کتاب هایی که می یابد، پی می برد که فرشته ای سقوط کرده و در جسم انسان ها حلول می کند.