"سر آلفرد دوکارتر" نسبت به وفاداری همسر خود مشکوک است. هنگام رهبری یک سمفونی او سه راه مختلف برای برخورد با این وضعیت را تصور می کند. بعد از پایان کنسرت او تلاش می کند خیالپردازی هایش را به واقعیت تبدیل کند اما همه چیز به خوبی رویاهایش پیش نمی رود...

"استن کارلیسل" جاه طلب ، به عنوان دستیار برای روانکاوی به نام "زینا کرامبین" ، که با "پیت" الکلی ازدواج کرده کار می کند. این زوج روش مخصوصی را ابداع کرده تا ادعا کنند می توانند ذهن دیگران را بخوانند. برنامه آنها تا زمانی که "پیت" به الکل روی آورد موفقیتهای زیادی بدست آروده بود. اما ...