داستان یک شمشیر زن ژاپنی با دماغی بزرگ که عاشق زنی میشود که آن زن به شخص دیگری علاقمند است و او را نادیده میگیرد ...

"کیوکو" و همسرش تصمیم دارند یک کافی شاپ راه اندازی کنند. اما کم کم به کارمند بانکی که قصد گرفتن وام از آنرا دارند نزدیک می شوند و...

تاکزو پس از سال ها مسافرت و پس از آنکه به عنوان بزرگترین سامورایی ژاپن مشهور می شود به کیوتو بر می گردد. اوتسو منتظر اوست اما بازگشت تاکزو به خاطر او نیست، بلکه برای مبارزه با رئیس بهترین مدرسه آموزش کندو (شمشیربازی ژاپنی) می باشد...

تاکزو با نزدیکترین دوستش ماتاهاچی دهکده خود را ترک می کنند تا به ارتشی که برای جنگ رهسپار شده بپیوندند . بعد از اینکه در جنگ شکست می خورند، در خانه بیوه زنی به دنبال پناهگاه می گردند. بیوه زن (اوکو) ماتاهاچی را که نامزدیش را با اوتسو فراموش کرده اغوا می کند. ماتاهاچی به همراه زن و دخترش(آکمی) راهی کیوتو می شوند و تاکزو به روستایش بر می گردد. خانواده ماتاهاچی حرف های تاکزو را باور نمی کنند...