"هنک مارشال" مهندسی سرسخت و کارشناس مسائل هسته ای میباشد که مسئول کمک به تست تسلیحات در آمریکای دهه 1950 می شود.به دلایلی او تبدیل به خاری در چشم ارتش می شود و...

«وس بلاک» (کلینت ایست وود) کارآگاه پلیس نیو اورلیانزی که همسرش او را به تازگی ترک کرده، با دو دختر کوچکش زندگی می کند. او پلیس خوبی است با یک نقطه ی تاریک در شخصیتش: علاقه به رابطه های غیر طبیعی.