»بابر ریوز« (ردفورد) همراه یک محکوم دیگر از زندان ایالتی می گریزد و این خبر باعث ولوله ای میان مردم شهرش می شود. بعضی از اهالی شهر، »بابر« را گناهکار می دانند و بقیه بی گناه. »کلانتر کالدر« (براندو) از گروه دوم است و حس می کند که »بابر« به شهر و خانه اش خواهد آمد...

» ماکس کیدى « ( میچم )، بیمار روانى، پس از شش سال حبس به جرم هتک حرمت و ضرب و شتم، آزاد مى ‏شود. او در فکر انتقام از » سام بودن « ( پک )، وکیل محترمى است که در دادگاه علیه او شهادت داده بود...

ماموری وفادار از اف بی آی، کل سازمان را برای مبارزه علیه تعدادی از جنایت کاران سازمان یافته و همینطور جاسوسان کمونیست تجهیز و مهیا می کند...