“اداره ترور” برای دهه ها وجود داشته تا اینکه “”دایانا ریگ” شروع به تحقیق در این مورد می کند. معیارهای اخلاقی سازمان که تنها اشخاصی را که لایق مردن هستند می کشد توسط او زیر سوال می رود و…

بمب افکن نیروهای ناتو، حامل سلاح های هسته ای، ربوده می شود. »جیمز باند« (کانری) پس از ماجراهایی در می یابد که »امیلیو لارگو« (چلی) مرد شماره ی 2 سازمان »اسپکتر«، مغز متفکر این جریان است. »باند« آرام آرام با »لارگو« و محبوبه اش، »دومینو« (اوژه) رابطه برقرار می کند...