یکی از سلاطین قاچاق مواد مخدر که به دام مأموران افتاده، پس از گریز، ترتیب یک حمله به عامل دستگیری اش را می دهد، که از دوستان «جیمز باند» (دالتن) است. «باند» نیز برای انتقام جویی به تعقیب او می پردازد و ...

در آینده ای دور،یک دوک به همراه خانواده خود توسط امپراطور به سرزمینی پوشیده از شن فرستاده می شوند.این تبعید برای نابودی آنها طراحی شده ولی پسر دوک موفق به فرار شده و تصمیم به انتقام می گیرد...