»لوک جکسن« (نیومن) به جرم شکستن دستگاه های پارکومتر در یکی از شهرهای کوچک جنوب امریکا به دو سال حبس با اعمال شاقه محکوم می شود. او در زندان ابتدا به دلیل خونسردی بیش از حدش مورد نفرت »درگلاین« (کندی)، زندانی گردن کلفت، قرار می گیرد. اما خیلی زود حس احترام »درگلاین« را جلب می کند و با هم اقدام به فرار می کنند...

"ویل پنی" گاوچرانی سالخورده ، کاری در یک مزرعه را به دست آورده و مجبور می شود از خانه خود مدتی دور شود. بعد از مدتی او متوجه می شود کلبه کوهستانی اش ، توسط یک زن و پسر او اشغال شده است.او می پذیرد آنها تا بهار در کلبه بمانند و...