« فیل گرین » ( پک ) روزنامه‏ نگارى است که قصد دارد با نوشتن رشته مقاله‏ هایى به افشاگرى درباره‏ ى گرایش‏هاى ضد سامى‏ گرى بپردازد . وقتى او در راه یافتن به عمق این مشکل ناموفق مى‏ ماند ، تظاهر به یهودى بودن مى‏ کند ...

« لرى دارل » ( پاور ) ، جوانى آرمان‏گرا است که تجربه‏ ى تلخ شرکت در جنگ جهانى اول باعث شده تا ارزش‏ هاى مقبول اجتماعى و مفهوم موفقیت را زیر سؤال ببرد و به جست و جوى معناى زندگى بپردازد ...