دکتر ناک که دارای گذاشته‌ی تاریکی هست ، به روستایی کوچک در سنت موریس می‌رود و در آنجا قصد دارد همه را متقاعد کند که بیمار هستند و تنها او می‌تواند آنها را درمان کند. اما…

این فیلم داستان دو مرد جوان یکی اسرائیلی و دیگری فلسطینی است که می فهمند در هنگام تولد بطور تصادفی در بیمارستان با یکدیگر جابجا شده اند …