«جیمز ادواردز» (اسمیت)، پلیس نیویورکی، سر و شکلی ورزشکارانه و رفتاری بی توجه و سبک سرانه نسبت به اجرای قانون دارد. یک شب، پس از تعقیب بزه کار مرموزی که یک موجود ماورای زمینی از آب در می آید، «کی» (جونز)، یکی از مأموران کهنه کار سازمانی دولتی که سال هاست مخفیانه رفت و آمد موجودات فضایی را زیر نظر دارد، او را به هم کاری دعوت می کند .....

داستان واقعی "کریستوفر بویس"، یک جوان آمریکایی میباشد که شغلش به عنوان محافظ اسناد حساس ایمانش را نسبت به کشور از بین برده است و او را تبدیل به جاسوس شوروی سابق می کند...