« جودیت تراهرن » ( دیویس ) دختر ثروتمند و بى ‏قید و بند در مى ‏یابد که تومور مغزى دارد. او دل‏باخته‏ ى پزشک معالجش ، دکتر « فردریک استیل » ( برنت ) مى ‏شود و آن دو ازدواج مى‏ کنند...

لوئیس ناپلئون سوم در طی جنگ داخلی آمریکا در حال پیشبرد نقشه های خود میباشد و قصد دارد با امپراطور ماکسیمیلیان متحد شود ....