«ستوان ورجیل تیبز» (پواتیه) از اراده پلیس سن فرانسیسکو، عازم بازگشت به خانه، نزد همسرش، «والری» (مک‌نر) و دو فرزندش است که تلفنی خبر قتل دختری را به او می‌دهند و این که «پدر لوگان شارپ» (لندا) - یک کشیش محلی و از مبارزان حقوق اقلیت‌ها - هنگام خروج از خانه دختر دیده شده است. در بازجوئی، «شارپ» می‌گوید که از آپارتمان بازدید کرده تنها به این دلیل که دخترک از مریدانش بوده است. «تیبز» و همکارش، «کِنِر» (شاینر) در تحقیقات بعدی، به مظنونان دیگری می‌رسند که...

یک فیلم مستند درباره زندگی جنایتکاری خرده پا به نام "ویرجیل استارکول" (وودی آلن) است. فیلم دوران کودکی و جوانی اش را در برمی گیرد و نشان می دهد که چگونه در حرفه موسیقی شکست خورده و ...

یک دانشجوی کالج غیرسیاسی به گروهی از معترضان دانشگاه می‌پیوندد تا با دختران ملاقات کند، اما درگیر هدف آنها شده و درگیر درگیری خشونت‌آمیز با پلیس می‌شود.