ژاپن در تلاش است تا دنیا را تصاحب کرده و ژنرال های نیروهای متفقین که سعی داشتند آنها را متوقف کنند نیز زندانی شده اند. یک نیروی ویژه از مبارزان برای نجات ژنرال ها فرستاده می شوند و…

"جکی چان" نوجوانی است که در یک دهکده دور افتاده به همراه پدربزرگش که به او کونگ فو یاد می دهد زندگی می کند.او مدام به بقیه درگیر می شود حتی با اینکه پدربزرگش اخطار داده است مهارتش را به دیگران نشان ندهد.یکی از دشمنان قدیمی پدربزرگش او را به قتل می رساند."جکی" به همراه دوستانش به تمرین پرداخته تا انتقامش را بگیرد...

آه فو ، معروف به مار مار کونگ فو ، خود را در حال فرار از یک استاد کونگ فو شیطانی می بیند.

در این فیلم «بروس لی» یک استاد هنرهای رزمی مشهور است که در فیلم‌های زیادی ایفای نقش می کند. بعد از یک سوء قصد ناموفق برای کشتن او، همه فکر می کنند او به قتل رسیده است، در حالی که او مخفی شده و با هویتی جدید سعی دارد از کسانی که قصد جانش را داشتند انتقام بگیرد.

«چن چن» به دنبال مرگ مرموز استادش به چین باز می گردد. در آنجا او با ژاپنی های نژاد پرستی مواجه میشود، و بر خلاف دوستانش در مقابل ظلم آن‌ها ساکت نمی ماند و با بهره گیری از تخصصش در هنرهای رزمی، در مورد مرگ استادش تحقیق می کند.

«چن چن» (لی)، قهرمان کنگ فو به شانگهای باز می گردد تا در مراسم تشییع جنازی استادش که به شکل مشکوکی به قتل رسیده است شرکت کند. او در آنجا مورد تمسخر تعدادی کاراته باز ژاپنی یک مدرسه ی ورزش های رزمی قرار می گیرد که طی یک درگیری تن به تن حساب همه شان را می رسد...

فیلم داستان زندگی دانش آموزانی در یک مدرسه در هانگچو میباشد . "چو ینگ تای" یک زن میباشد که برای ورود به مدرسه باید به یک مرد تبدیل شود ...