Philippe Dubaye نیمه های شب که دوست قدیمیش Xavier Maréchal را با اخبار نگران کننده ای درباره اینکه او شخصی به نام Serrano را کشته است از خواب بیدار میکند؛ کسی که با استفاده از نفوذ سیاسی خود دست به قاچاق می زند. Serrano مدارکی در مورد دست داشتن Dubaye در یکسری معاملات فاسد را در اختیار داشته و خود را آماده میکرده که آنها را بر علیه معاون استفاده کند. Xavier برای سرپوش گذاشتن این مسئله برای دوست قدیمیش Philippe موافقت می کند اما بزودی دچار مخمصه می شود و…