کارآگاهی دردسرساز ، به ممفیس سفر می کند تا دو قاتل سریالی خطرناک را دستگیر کند...

سرگذشت خواننده - نوازنده ی نابینا، «ری چارلز» (فاکس)...

در دوران رکود اقتصادی، در مناطق جنوبی، سه زندانی از گروه زندانی های زنجیری میسی سیپی به نام های «یولیسیز اورت مگیل» (کلونی)، «دلمار» (نلسن) ساده و دوست داشتنی، و «پیت» (تورتورو) همیشه عصبانی، به هوای آزادی و بازگشت به خانه های شان، فرار می کند...

شخصیت اصلی داستان یک تفنگدار سابق نیروی دریایی است که به تازگی از ویتنام به ممفیس برگشته. او توسط جامعه و عزیزانش پس زده شده و سرخورده می باشد. پس از مدتی وی به خاطر مهارت هایش به یک شبکه ترور و فساد پیوسته و تبدیل به یک آدمکش مزدور می شود...

داستان سریال زیبای "ترمه" در نیواورلئان آمریکا پس از طوفان کاترینا می‌گذرد و تلاش مردم برای ازسرگرفتن زندگی‌اشان را نمایش می‌دهد.