«ژنرال کوسکوف» (کرابه) از مأموران اطلاعاتی روسیه، با کمک «جیمز باند» (دالتن) به غرب پناهنده می شود تا اطلاعاتی را درباره ی عملکرد «ژنرال پوشکین» (ریس دیویز) از دیگر فرماندهان کا.گ.ب. لو بدهد...

دو خواننده قبیله ای ، برای اجرا در هتل موناکو ، استخدام می شوند اما در بازی قدرت بین سی آی ای، امیر ایشتار و شورشیانی که در تلاشند تا دولت را سرنگون کنند گرفتار می شوند...