زنی به نام آلیس ، که زندگی اش با شادی و نا امیدی و تلخی پر شده است ، عاشـق مردی می شود که به زندگی اش هدف می بخشد تا اینکه اتفاقی غیر منتظره رخ می دهد و تمام معادلات زندگی الیس دست خودش تغییر می شود ...

آراسی د کاروالیو یک کارمند جوان در کنسولگری برزیل است. او دو سال است که به طور مخفیانه برای یهودیان گذرنامه هایی بدون مهر مخوف "J" صادر می کند که نه تنها اجازه سفر به آنها را نمی دهد...