سیلم، ماساچوستس، شب هالووین، سال 1693: سه خواهر جادوگر بد ذات به کمک کتاب جادوی شان نیروی جوانی را از جسم دخترکی بیرون می کشند تا جوان شوند. اهالی دهکده این سه خواهر جادوگر را دار می زنند، ولی آنان پیش از مرگ می گویند که اگر جوان با کره ای شمع سیاهی در خانه ی آنان روشن کند، آنان دوباره به زندگی باز خواهند گشت...

در سال 1962 ،بحران موشکی کوبا وحشت زیادی به جان مردم آمریکای جنوبی انداخته است. "لاورنس ووزلی" فیلمسازی است ،که فیلم جدید خود را برای عده ای نوجوان نمایش می دهد و مشکلاتی را به وجود می آورد...